¿Cómo puedo asignar oportunidades?
En este artículo, vamos a aprender cómo asignar oportunidades de negocio tanto a equipos internos como a empresas colaboradoras, por ejemplo instaladores y comerciales externos. Esta funcionalidad nos permite distribuir tareas y responsabilidades de manera estratégica, optimizando el tiempo y los recursos disponibles.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Pestaña oportunidades → Columna derecha
Recuerda que para poder realizar acciones sobre las asignaciones, deberás tener activados los permisos: Assignees
Asignación de empresas colaboradoras (Instaladores y comerciales)
Asignación automática
La compañía madre (nivel 1) configura las zonas geográficas (más abajo entraremos en detalle) en las que opera cada una de las empresas hijas (nivel 2). Estas zonas geográficas se dividen por códigos postales, que contienen la dirección, y serán asignadas automáticamente a los agentes correspondientes a cada nivel.
Para que dicha acción de asignación se haga automática, nos dirigimos al flujo de venta configurado ("Tipo de Oportunidad") y en el subestado en concreto donde queramos que se realice la acción de asignar un instalador y/o un comercial configuraremos la acción automática correspondiente (consultar el artículo "Configuración de flujo - Acciones automáticas")
¿Cómo configuro la distribución de empresas colaboradoras por códigos postales?
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Criterios de Asignación
Recuerda que para poder realizar las acciones sobre la configuración de los Criterios de Asignación por códigos postales, tendrás que tener activado el permiso: Save zipcodes
En primer lugar, tendremos que seleccionar si queremos realizar la configuración para aquellas empresas hijas (nivel 2) que han sido configuradas en la Plataforma (consultar el artículo "¿Cómo puedo crear una nueva empresa?") como Instaladores o como Comerciales. Podremos elegir la empresa que consideremos en "Selecciona un instalador" o "Selecciona un comercial".
A continuación, podremos elegir en qué tipo de oportunidad podremos tener en cuenta dicha configuración de asignación de códigos postales por empresas colaboradoras.
Los criterios de asignación, o configuración de códigos postales, son independientes por tipología de empresa (instalador/comercial), por tipo de oportunidad y por cada una de las empresas.
Una vez tengamos elegida la empresa, tendremos disponibles una serie de códigos postales por defecto. Siempre se podrá añadir tantos nuevos como se necesiten en "Inserta un nuevo código postal y presiona intro". Aquellos códigos postales que aparece con un * indica que tiene en cuenta todos los códigos postales que empiezan por ese número.
Por ejemplo, si sabemos que una empresa va a estar asignada a todos los códigos postales comprendidos entre 14000 y 14999, solo tendremos que subir el código postal 14*.
Si un código postal está asignado se mostrará con un fondo azul y si no ha sido asignado con el fondo blanco.
También, podremos eliminar los códigos postales que consideremos oportunos siempre y cuando no estén asignados a alguna empresa.
El mismo código postal no puede ser asignado a dos empresas diferentes de la misma tipología (instalador/comercial)
Los checkbox relativos a "Asignados" y "No Asignados" sirven como filtro. Cuando están clicados los dos, aparecen todos los códigos postales, estén o no asignados, y si se deshabilita alguno de los dos solo aparecerán los códigos postales del checkbox que hayamos seleccionado.
Existe una forma de realizar la configuración que hemos explicado anteriormente, de forma masiva y más ágil en caso de que tengamos mucha información a configurar. Clicando sobre el botón de "Importar" podremos descargarnos la plantilla que tendremos que usar para completar la información y posteriormente subirla.
Información a tener en cuenta para llevar a cabo la importación de la configuración de los códigos postales:
- En códigos postales: En caso que hayan nuevos códigos postales, se agregarán.
- Se pueden contemplar en el Excel de importación, códigos postales, sin que estos estén asignados a "company", "opportunity_type" y "partner_type".
- Si el código postal ya existente en la plataforma se elimina en el nuevo Excel a importar, este dejará de tener asignada la empresa, pero el número de código postal se mantendrá existente en la Plataforma.
- En asignaciones se sobrescribirán todas las existentes y se agregarán las nuevas.
- Columnas/Campos a rellenar en el excel:
- Company: nombre de la empresa a asignar.
- Opportunity Type: Tipo de oportunidad a la que se aplican la asignación.
- Código: Códigos postales en el formato 28*, 20600, 215*, etc.
- Partner Type: perfil de la compañía (si tiene doble perfil, instalador/comercial, se deberá repetir la línea con cada tipo)
Asignación manual
En caso de que ningún subestado tenga configurada la acción automática de asignación de instalador/comercial, podremos ir a una oportunidad en concreto y asignarla de forma manual tal como vemos a continuación:
Asignación de usuarios de Equipos Internos
Las oportunidades pueden ser asignadas a un usuario en específico de los equipos que se hayan creado en Plataforma (consultar el artículo "¿Cómo puedo crear los equipos y roles en la plataforma?")
La asignación del usuario de un equipo en concreto solo se podrá realizar de forma manual. Ver el GIF justamente anterior para ver el proceso de cómo realizar esta acción.
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