¿Cómo puedo crear y enviar ofertas desde el simulador comercial?
En este artículo, exploraremos cómo utilizar el simulador comercial para crear ofertas completas y personalizadas para nuestros clientes finales. Este proceso, aunque sencillo, es altamente efectivo, permitiendo generar propuestas detalladas y atractivas directamente en el momento de la interacción con el cliente potencial. Al estar in situ, los agentes comerciales pueden aprovechar al máximo los datos disponibles, adaptando las ofertas en tiempo real según las necesidades y preferencias del comprador. Esto no solo optimiza el proceso de ventas, sino que también incrementa las posibilidades de cerrar el trato de manera exitosa en la misma visita.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Simulador comercial → Crear cliente
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes activados los permisos: simulador comercial y si tienes contratado el módulo simulador comercialUna vez hemos iniciado sesión en el simulador comercial, veremos dos opciones para empezar el proceso, crear cliente o buscar cliente existente u oportunidad, escogeremos "crear cliente" para empezar el proceso y además, se creará una oferta para este cliente.
Pasos para crear una oferta
1) Información básica y consumo
Información básica: Debemos rellenar nombre de la oferta, escoger el tipo de oportunidad al que pertenecerá esa oferta, escoger la curva de carga y tarifa que aplicará, luego introducimos la dirección para la cual estamos realizando la oferta. En la sección de agregar tarifa, nos encontramos con un botón "cambiar tarifa" que nos permite escoger una tarifa nueva y editar tanto la actual como la nueva tarifa del cliente, esto en el caso que contemos con esa información o necesitemos realizar ajustes. Cabe resaltar que las modificaciones que realicemos en las tarifas, afectarán los ahorros generados por el sistema y se incluirán en los ahorros por autoconsumo.
Consumo: En este apartado debemos introducir el consumo del cliente, depende de la configuración que esté hecha desde la plataforma en este punto veremos unas opciones u otras (ver artículo Simulador comercial - Configuración general). Si así lo hemos configurado, podremos escoger entre consumo anual o mensual y luego escogeremos si introducir el consumo en euros o en kWh.
El siguiente paso será dibujar el tejado. Desde la plataforma podemos configurar si deseamos que este paso aparezca en el flujo o no y si permitimos la opción de omitirlo. (ver artículo Simulador comercial - Configuración general).
3) Información de la instalación
A continuación debemos rellenar los datos de la oferta, escoger tipo de conexión eléctrica (monofásica o trifásica) y una vez escogida, nos da la opción de seleccionar el tipo de estructura (coplanar o inclinada) y material del tejado. Seguidamente debemos seleccionar la inclinación y orientación de los módulos, agregar si se encuentra algún tipo de obstáculo en el tejado seleccionando el tipo de obstáculo y la cantidad que hallamos.
En este paso nos encontramos con la página de resultados, en la cual tendremos la posibilidad de ofrecer a nuestro cliente una oferta standard y una premium, la configuración de ambas (módulos y tablas de precio) será que hayamos realizado desde la plataforma.
Encontramos la siguiente información:
Beneficios económicos: Aquí encontraremos información sobre los ahorros totales que generaremos con esta instalación desglosados en ahorros por autoconsumo, ahorros por excedentes y, si aplica, ahorros por beneficios fiscales.
Información de la instalación: Encontramos la información de la potencia a instalar y la producción anual de la instalación que estamos simulando.
Información de los módulos: En esta sección veremos el óptimo de módulos recomendado por el simulador para esta instalación, teniendo en cuenta los datos que hemos ingresado en los pasos anteriores. Encontramos información de los módulos que se utilizarán junto con la opción de cambiarlos (Ver articulo Simulador comercial - Productos para más detalle). Debajo vemos más en detalle información sobre los ahorros generados.
Baterías, extras, descuentos y márgenes e impuestos: Continuando hacia la parte de abajo de la pantalla veremos la sección de baterías donde podremos añadir o modificar las baterías de nuestra instalación. Seguidamente encontramos la sección de extras donde aparecerán aquellos extras que hayamos definido en la plataforma y podremos seleccionar los que deseemos agregar a esta oferta, del mismo modo podremos escoger descuentos o márgenes que queramos que se apliquen a esta oferta. Luego encontramos la opción de escoger el porcentaje de impuestos que ofreceremos, el comercial deberá escoger el impuesto que aplique en cada caso.
Ofertas: Veremos las opciones de oferta que han resultado finalmente de nuestra simulación. Siempre encontraremos la opción con y sin financiación para poder ofrecerle a nuestro cliente final.
Etapa final de la creación de la oferta
Una vez llegamos al paso 4, encontramos cuatro opciones diferentes para continuar y finalizar la creación de nuestra oferta. Podemos elegir "guardar" en la opción de pago al contado, seleccionar "guardar" en la opción de pago con financiación, o hacer clic en "credit check", que indica que el cliente necesita ser validado y aprobado por la compañía financiera con la que trabajamos. Además, tenemos la opción de hacer clic en "guardar" (botón que aparece al final de la página) para conservar la oferta y continuar trabajando en ella más tarde. Dependiendo de la opción que escojamos, se abrirá un subestado u otro, según la configuración realizada en la plataforma.
En la siguiente página que veremos debemos rellenar los datos básicos del cliente (nombre, apellido, email, teléfono). Debajo encontraremos la información extra del cliente, los campos que veremos en esta sección son aquellos campos dinámicos que hemos añadido con el fin de que nuestros comerciales puedan recopilar la mayor cantidad de información posible del cliente e incluso solicitar documentación (para ampliar información sobre campos dinámicos ver artículo Simulador comercial - Campos dinámicos y Configuración campos dinámicos - Aspectos claves y tipos). Una vez rellenada la información requerida, clicamos en guardar y tendremos creado un cliente con su oferta.
Enviar ofertas desde el simulador comercial
Una vez hemos hecho la simulación y creado una oferta para nuestro cliente, se hace necesario, siguiendo un flujo comercial standard, poder enviar esa oferta generada para que el futuro cliente la evalúe y pueda convertirse en una venta exitosa.
Podemos configurar el envío de la oferta de manera automática para que cada vez que generemos una nueva oferta dentro de un mismo cliente, le sea enviada por correo electrónico al momento.
Para que esto funcione, es necesario realizar varias configuraciones en la plataforma:
1) Crear la etiqueta y etiquetar el report necesario
Es necesario crear una etiqueta y aplicarla a los reportes que se deseen enviar automáticamente al cliente al final del proceso de creación de ofertas mediante el simulador comercial.
2) Configuración de acciones de fuentes externas
En la pestaña de acciones de fuentes externas, dentro de la sección del simulador comercial, se ha añadido una nueva acción llamada ‘Generar report’ para los botones de finalizar la oferta con o sin financiación y el Credit check (en el simulador comercial).
Para configurar esta acción, se debe seleccionar la etiqueta del reporte que se desea enviar, elegir la plantilla de email correspondiente y especificar la dirección de correo electrónico desde la cual se enviará el informe al cliente. Es importante tener previamente configurada la etiqueta, el report y la plantilla del email para poder seleccionarlas en este paso.
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