Ottimizza il tuo flusso di lavoro con la nostra soluzione automatizzata

Ottimizza il tuo flusso di lavoro con la nostra soluzione automatizzata

Trasforma il modo in cui gestisci i tuoi processi critici. Con la nostra tecnologia innovativa , le azioni essenziali vengono eseguite automaticamente nei momenti chiave, sia l'apertura che la chiusura dei sottostati, o a intervalli specifici dopo l'attivazione. Garantisci che ogni passaggio venga completato in tempo , aumentando la produttività ed eliminando gli errori manuali.


Vuoi sapere come possiamo portare la tua efficienza al livello successivo?


Procediamo!

COME?

Vai a Impostazioni -> Tipi e processi di opportunità -> Seleziona il tipo di opportunità desiderato -> Apri lo stato -> seleziona uno stato secondario -> Azioni -> Aggiungi azione.


Nel flusso dei sottostati del nostro CRM, puoi programmare azioni specifiche che si verifichino automaticamente all'apertura o alla chiusura di un sottostato, o anche a intervalli predefiniti dalla sua apertura (dopo 2 giorni, dopo 10 giorni, ecc.).

Inoltre presto arriverà la possibilità di programmare azioni periodiche a partire dall'apertura del sottostato! Queste azioni possono includere qualsiasi cosa, dall'apertura o chiusura di altri sottostati, all'invio di e-mail, alla generazione di report, all'invio di documenti da firmare, alla creazione di attività o all'assegnazione automatica di un installatore o di un venditore.



Esempio

Immagina di aver aperto un sottostato "ATTESA DOCUMENTAZIONE". Puoi configurare il nostro CRM in modo che, se il documento richiesto non è stato caricato dopo due giorni, un promemoria venga automaticamente inviato via email al cliente.

Altre azioni possibili includono l'assegnazione automatica di un installatore quando si passa allo stato " INSTALLAZIONE PROGRAMMATA " o l'invio di un documento da firmare una volta completata una determinata fase del processo.

Con la nuova funzionalità periodica in arrivo, potrai anche programmare promemoria o azioni ricorrenti, garantendo un monitoraggio costante senza intervento manuale .

    • Related Articles

    • Controllo rigoroso dell'intero processo di vendita

      Sappiamo che è essenziale garantire che ogni fase del processo avvenga quando vengono soddisfatti determinati criteri definiti. Per questo vogliamo spiegarti come, in modo semplice, ti consentiamo una gestione precisa ed efficiente, evitando ...

    • Rilascio V3.39

      Di seguito vi lasciamo un breve riepilogo di ciascuna funzionalità. Inoltre, la documentazione sui nuovi sviluppi è nei file allegati. PIATTAFORMA Privilegi e refactoring della gestione del team L'obiettivo di questo refactoring è ottimizzare la ...

    • Dai priorità solo alle informazioni rilevanti

      Sappiamo che, nelle diverse fasi del processo di vendita, viene richiesta al cliente una certa documentazione, utile per quello specifico momento, ma magari secondaria in un altro momento. Pertanto, vogliamo darti una breve spiegazione su come ...

    • Rilascio V3.37

      Di seguito vi lasciamo un breve riassunto di ciascuna funzionalità. Inoltre, la documentazione sui nuovi sviluppi è nei file allegati. PIATTAFORMA Nuovo errore descrittivo per quando il cliente non ha firmato i termini e le condizioni Nel caso in cui ...

    • Rilascio V3.38

      Di seguito vi lasciamo un breve riassunto di ciascuna funzionalità. Inoltre, la documentazione sui nuovi sviluppi è nei file allegati. PIATTAFORMA Refactoring della tabella dei prezzi È stato effettuato un refactoring per migliorare e razionalizzare ...