Controllo rigoroso dell'intero processo di vendita

Sappiamo che è essenziale garantire che ogni fase del processo avvenga quando vengono soddisfatti determinati criteri definiti. Per questo vogliamo spiegarti come, in modo semplice, ti consentiamo una gestione precisa ed efficiente, evitando operazioni non autorizzate e migliorando l'efficacia operativa del tuo team commerciale e operativo. Procediamo!

COME?

Vai a Impostazioni -> Tipi e processi di opportunità -> Seleziona il tipo di opportunità desiderato -> Apri lo stato -> seleziona uno stato secondario -> Configurazione -> Aggiungi condizione di apertura o chiusura.

È possibile configurare che uno specifico stato secondario si apra o chiuda solo se altri stati sono aperti o chiusi, in modo da poter garantire che il flusso di vendite configurato venga soddisfatto. In questo modo eviterai che i tuoi venditori apportino modifiche a loro piacimento, disorganizzando il tuo lavoro e generando stress nei team incaricati.

Esempio

Ad esempio, prima di aprire lo stato del processo di installazione, possiamo configurare che gli stati di coordinamento dei materiali, coordinamento del team di salute e sicurezza e gestione della data di installazione debbano essere chiusi.

Ciò garantisce che il lavoro di installazione non venga avviato finché i passaggi precedenti non sono stati completati correttamente.

Come ti abbiamo detto, ciò garantirà che il flusso di vendita venga realizzato in modo efficiente , corretto e secondo i tuoi criteri.

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Ora sei pronto per gestire al meglio i tuoi flussi di vendita!

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