Dai priorità solo alle informazioni rilevanti

Sappiamo che, nelle diverse fasi del processo di vendita, viene richiesta al cliente una certa documentazione, utile per quello specifico momento, ma magari secondaria in un altro momento. Pertanto, vogliamo darti una breve spiegazione su come ridurre la quantità di informazioni visualizzate in ciascuna parte del processo, visualizzando solo le informazioni rilevanti e necessarie, concentrando così l'utente su ciò che conta veramente in ogni momento.   Procediamo!

COME?

Vai su Impostazioni→Impostazioni colonna e seleziona il tipo di elenco che desideri modificare.

All'interno della piattaforma puoi gestire diversi elenchi come: clienti, opportunità, lead, incidenti e offerte. Poiché la priorità delle informazioni può variare a seconda del modo in cui lavori con i tuoi team, puoi configurare le colonne che desideri visualizzare in ciascun elenco e il loro ordine. Nel pannello delle impostazioni, puoi attivare o disattivare le informazioni su ciascun elemento e riorganizzarle facilmente trascinandole. Inoltre, per questi elementi sono inclusi campi dinamici

Esempio

Un esempio di utilizzo in distinta base: Nella vista prodotti si possono visualizzare immagini, costi, riferimenti a fornitori e distributori. Se la tua attività non utilizza immagini o referenze dei prodotti, puoi disattivarli per semplificare la visualizzazione e mostrare solo ciò che è necessario.

Oppure se parliamo di clienti, ad esempio, nelle loro operazioni, i campi principali sono l'ID cliente, l'ID, il nome e il numero di telefono, mentre il nome dell'opportunità, l'email del cliente o il suo indirizzo non sono utili per la navigazione e il filtraggio. l'elenco. Pertanto, le colonne non necessarie possono essere disabilitate, mostrando solo le colonne principali in base ai flussi di lavoro del personale che utilizza lo strumento.

 

In questo modo molto efficace, dai sempre la priorità a quali informazioni ritieni necessarie e quali no.

Se non l'hai ancora fatto, cosa stai aspettando?

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