Cosa sono i permessi della piattaforma e come funzionano?
In questa sezione vedremo come stabilire permessi individuali che permettono a ogni persona di compiere azioni specifiche all'interno della piattaforma.
Le autorizzazioni vengono utilizzate per controllare le azioni dei diversi utenti della piattaforma, in base alle loro responsabilità e conoscenze, come la modifica delle informazioni sui clienti, la modifica degli stati delle opportunità o l'invio di un'e-mail.
Dove posso trovare questa opzione? Impostazioni → Gestione autorizzazioni
Concetti precedenti → Gestione del team e dei ruoli.Le autorizzazioni possono essere concesse agli utenti in due modi:
Concedere autorizzazioni in base ai ruoli
Per prima cosa selezioniamo il ruolo, poi attiveremo le autorizzazioni che vogliamo dare a quel ruolo, una volta concesse le autorizzazioni facciamo clic sul pulsante "Salva".
Concedere autorizzazioni agli utenti
Questa opzione è la più adatta se vuoi, ad esempio, dare permessi diversi a persone con lo stesso ruolo.
Le autorizzazioni vengono stabilite tramite i ruoli assegnati agli utenti, ogni utente ha le autorizzazioni ereditate dal ruolo assegnatogli.
È possibile personalizzare le autorizzazioni a livello individuale, consentendo di aggiungere ulteriori autorizzazioni, ma questa funzionalità non supporta la rimozione delle autorizzazioni già concesse a causa del proprio ruolo.
È possibile personalizzare le autorizzazioni a livello individuale, consentendo di aggiungere ulteriori autorizzazioni, ma questa funzionalità non supporta la rimozione delle autorizzazioni già concesse a causa del proprio ruolo.
Per prima cosa selezioniamo l'utente, poi attiviamo i permessi che vogliamo dare a quell'utente e una volta concessi clicchiamo su "Salva".
Le autorizzazioni ereditate dal ruolo non possono essere modificate sui singoli utenti
Raggruppamento dei permessi
A differenza dei privilegi, le autorizzazioni consentono di abilitare almeno un'azione specifica. Sono infatti divisi in diversi gruppi che crescono ogni volta che viene aggiunta una nuova funzionalità della piattaforma o altri strumenti (Quoting tool, Installer app...).
Puoi trovare una breve descrizione di ciascuna autorizzazione nell'icona "i" sopra ciascuna autorizzazione
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- L'articolo su team e ruoli sarà collegato qui quando verrà pubblicato
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