¿Qué es el Portal de Cliente? ¿Qué visibilidad tiene el cliente?

¿Qué es el Portal de Cliente? ¿Qué visibilidad tiene el cliente?


El Portal de Cliente es la plataforma que permite la interacción con el cliente y desde la cual podrá realizar todas sus gestiones y podremos obtener toda su información sobre el proceso de instalación fotovoltaica que está llevando a cabo.
Para poder configurar el Portal de Cliente y ponerlo a disposición de nuestros clientes, tenemos que tener este módulo de Ezzing contratado. Si tenemos dudas de si lo tenemos o queremos contratarlo, sólo debemos contactar con nuestra persona de contacto en Ezzing.

Toda la información a la que el cliente tenga acceso desde el Portal de Cliente, así como los datos que podrá cumplimentar y hacernos llegar a través del mismo portal, lo podremos configurar nosotros desde la plataforma y desde la configuración del flujo del cliente.

En la pantalla principal, el cliente puede ver diferentes apartados:

I. Perfil de cliente: en este apartado encontrará diferentes datos de su perfil.

  1. Personal data: el cliente puede modificar sus datos de contacto. Se sincronizarán con la plataforma.
  2. Documents: el cliente puede subir documentos requeridos. Estos documentos estarán visibles en la pestaña de la oportunidad de “Adjuntos”, dentro de la carpeta “Client-Documents”.
  3. Incidencias: El cliente puede escoger entre el tipo de incidencias que haya configuradas y registrar una incidencia o problema que se quedaría reflejada en la plataforma.


II. Estados: el cliente llevará seguimiento del estado de su proceso. El cliente verá de manera más amigable e intuitiva, el estado actual en el que se encuentra. Podrá ver también el estado anterior y el próximo. No debemos olvidar que podremos customizar el nombre y la descripción mostrados en cada estado y subestado en el Portal de Cliente (artículo "Configuración de flujo - Visibilidad en Portal de Cliente")



Según cómo hayamos configurado la visualización de las vistas de cada estado y subestado del flujo, el cliente podrá ver dos tipos diferentes de pantallas:

  1.  Pantalla General: en el flujo, el cliente no tiene que hacer ninguna acción. Se muestran los próximos subestados y por los que ya ha pasado.

  1. Particular: en el flujo, el cliente tiene que hacer acciones. Estas acciones las definiremos nosotros desde el flujo. Para más información, podemos consultar el artículo de "Configuración de flujo - Visibilidad del Portal de Cliente".
Estas acciones serán:
    1. Gestión de documento: el cliente podrá ver y aportar diferentes documentos requeridos. 
    2. Offer: pantalla en la que el cliente puede ver las diferentes ofertas que se le han compartido, así como descargarlas y aceptar la oferta.
    3. Contract signing: pantalla a través de la cual el cliente puede obtener documentos a firmar. Aquí aparecerá también la oferta firmada. Esta opción de firma es manual y siempre recomendamos priorizar la configuración de la firma electrónica para hacer automatizado el proceso.
    4. Installer visit: en esta pantalla, el cliente visualizará cuándo está programada la visita del instalador junto con los datos de contacto del mismo.
    5. Finalization-success: Es la pantalla que verá el cliente cuando su instalación haya sido marcada como completada.
    6. Finalization-failed: Es la pantalla que verá el cliente cuando la instalación no se haya podido completar. En este punto aparecería la opción de reiniciar el flujo, en caso de haberlo configurado nosotros desde la plataforma. 
    7. Drawing: en esta pantalla el cliente podrá geolocalizar y dibujar su tejado a través de Google Maps.

¿Cómo accede un cliente al Portal de Cliente?

El cliente tendrá acceso a su Portal de Cliente para hacer seguimiento del estado de su oferta e instalación. Este acceso se realizará a través de un e-mail que contenga el enlace de acceso.
A continuación vamos a ver cuál sería el proceso del cliente siguiendo los e-mails que le dan acceso a su Portal de Cliente.
El envío de estos emails deberá estar previamente configurado en la parte de "acciones automáticas". - consultar el artículo de "Acciones automáticas."
Cuando se registra un cliente nuevo en la plataforma, el cliente recibirá un correo electrónico con un enlace que lo redirige a su Portal de Cliente. (consultar el artículo de "¿Cómo se configura una plantilla de email en la Plataforma?") 
El enlace de acceso expirará a los 45 minutos, y solo se podrá usar una vez.


Si el enlace ha expirado o se ha consumido su uso, al pinchar sobre "Acceder al Portal de Cliente" en lugar de redirigir al usuario a su Portal, lo llevará a la vista que se muestra a continuación. En este punto, el cliente deberá ingresar su correo electrónico y pinchar en "Enviar" para solicitar un código que le proporcionará acceso nuevamente a su Portal de Cliente. (Veremos cómo configurar este código en la parte final de este artículo).



El cliente recibirá un código de verificación al email que haya introducido, y deberá introducirlo en esta pantalla para acceder a su Portal.
El e-mail que el cliente introduce en este punto, debe coincidir con el email registrado en la plataforma.


Este código de acceso tiene una caducidad de 5 minutos y es de un solo uso.

Introduciendo el código, y pinchando en "Aceptar", se abrirá la primera página de su Portal.



¿Cómo configurar el email de código de verificación?

Deberemos crear dentro de la plataforma, una nueva plantilla de email, a través de la cual se va a generar el código de verificación cada vez que se manda este email al cliente. Esto lo configuraremos introduciendo la variable |client_code_verification| en la plantilla de email. Una vez creada la plantilla, debemos acceder a la pantalla de "Acciones de fuentes externas" a través de los "Ajustes" en el menú lateral de la izquierda. Una vez dentro, en la pestaña de "Portal de cliente" debemos editar la acción "login-code" donde configuraremos como acción, el envío de la plantilla de email previamente creada.

Artículos relacionados:

  1. Configurar el flujo - Visibilidad del Portal de Cliente.
  2.  ¿Cómo se configura el Portal de Cliente?
  3. Acciones automáticas.
  4. ¿Cómo se configura una plantilla de email en la Plataforma?

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