Come posso generare report dallo Strumento di quotazione?
In questo articolo vedremo come condividere un report direttamente dalla Quoting Tool.
Dove posso trovare questa opzione? → Strumento di quotazione → PDFQuesto è l'ultimo passaggio da eseguire nel flusso. Una volta che l'offerta è pronta, abbiamo la possibilità di inviarla al cliente dallo Strumento di quotazione e per farlo lo faremo in formato PDF o Microsoft Word.
C'è anche la possibilità di inviare offerte generandole dalla scheda Report, all'interno dell'opportunità.
Passaggi da seguire per generare un report
- Seleziona il documento da inviare al cliente.
- Generare il documento. Questo viene automaticamente salvato nella scheda "file" all'interno di "opportunità cliente". Abbiamo la possibilità di scegliere il formato del file e se vogliamo anche scaricarlo sul nostro dispositivo, selezionando l'opzione "Download".
Nell'elenco dei report verranno mostrati solo quelli per i quali si ha visibilità, in base al tipo di opportunità e allo stato o sottostato della stessa
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