Optimiza tu flujo de trabajo con nuestra solución automatizada

Transforma la manera en que gestionas tus procesos críticos. Con nuestra innovadora tecnología, las acciones esenciales se ejecutan automáticamente en los momentos clave, ya sea al abrir o cerrar subestados, o en intervalos específicos tras su activación. Asegúrate de que cada paso se realice a tiempo, incrementando la productividad y eliminando errores manuales. ¿Quieres saber cómo podemos llevar tu eficiencia al siguiente nivel? ¡Vamos a ello!

¿Cómo?

Ve a Settings -> Tipos de oportunidad y procesos -> Seleccionas el tipo de oportunidad deseado -> Abres el estado -> seleccionas un subestado -> Acciones -> Añadir acción. En el flujo de subestados de nuestro CRM, puedes programar acciones específicas para que ocurran de manera automática al abrir o cerrar un subestado, o incluso en intervalos predefinidos desde su apertura (a los 2 días, a los 10 días, etc.).  Además, ¡pronto vendrá la posibilidad de programar acciones periódicas desde la apertura del subestado! Estas acciones pueden incluir desde abrir o cerrar otros subestados, enviar emails, generar informes, hasta enviar documentos para firmar, crear actividades, o asignar de forma automática un instalador o comercial. Ejemplo Imagina que has abierto un subestado de "EN ESPERA DE DOCUMENTACIÓN". Puedes configurar nuestro CRM para que, si tras dos días no se ha subido el documento requerido, automáticamente se envíe un recordatorio por email al cliente. Otras acciones posibles incluyen asignar automáticamente un instalador al pasar a un subestado "INSTALACIÓN PROGRAMADA" o enviar un documento a firmar una vez se haya completado cierta fase del proceso. Con la nueva funcionalidad periódica que llegará pronto, también podrás programar recordatorios o acciones recurrentes, asegurando un seguimiento constante sin intervención manual.

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