Control riguroso de todo el proceso de venta

Sabemos que es fundamental asegurar que cada paso del proceso suceda cuando se cumplen ciertos criterios definidos. Es por eso que queremos explicarte como, de una manera sencilla, te permitimos una gestión precisa y eficiente, evitando operaciones no autorizadas y mejorando la efectividad operativa de tu equipo comercial y operativo. ¡Vamos a ello!

¿Cómo?

Dirígete a Settings -> Tipos de oportunidad y procesos -> Seleccionas el tipo de oportunidad deseado -> Abres el estado -> seleccionas un subestado -> Configuración -> Añadir condición de apertura o cierre.

Podrás configurar que un subestado específico solo se abra o cierre si otros estados están abiertos o cerrados, de manera que se pueda asegurar que se está cumpliendo con el flujo de venta configurado. Así evitarás que tus comerciales hagan cambios a su gusto, desorganizando tu trabajo y generando estrés en los equipos encargados de ello.

Ejemplo

Por ejemplo, antes de abrir el estado de proceso de instalación, podemos configurar que los estados de coordinación de materiales, coordinación con equipos de seguridad y salud, y gestión de fecha de instalación deben estar cerrados.

Esto garantiza que no se inicien trabajos de instalación hasta que se hayan completado adecuadamente los pasos anteriores.

Como te hemos dicho, esto hará que se cumpla el flujo de venta de manera eficiente, correcta y según tus criterios.

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¡Ya estás listo para poder tener una buena gestión de tus flujos de venta!

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