¿Cómo se configura el Portal de Cliente?
El Portal de Cliente es la plataforma que permite la interacción con el cliente y desde la cual podrá realizar todas sus gestiones y podremos obtener toda su información sobre el proceso de instalación fotovoltaica que está llevando a cabo.
Para poder configurar el Portal de Cliente y ponerlo a disposición de nuestros clientes, tenemos que tener este módulo de Ezzing contratado. Si tenemos dudas de si lo tenemos o queremos contratarlo, debemos contactar con nuestra persona de contacto en Ezzing.
Todo lo que el cliente puede realizar desde el Portal de Cliente, lo configuraremos nosotros desde la Plataforma. Cada acción realizada por el cliente en la herramienta permitirá avanzar en el flujo de venta de esa oportunidad.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Portal de Cliente.Esta opción solo estará disponible si tienes activados los permisos: Información de la compañía → Guardar información de la empresaEn este apartado, configuraremos la información que queremos que aparezca en el Portal de Cliente, de manera genérica. Toda la información que dependerá del flujo de venta se configurará desde el mismo flujo, como podemos consultar en el artículo de "Configuración del flujo - Visibilidad en Portal de Cliente".
Si queremos visualizar cómo aparecerán estas configuraciones en el Portal como si fuésemos uno de nuestros clientes, podemos consultar el artículo "¿Qué es el portal de cliente? ¿Qué visibilidad tiene el cliente?"
En esta pantalla de la plataforma, inicialmente podremos configurar el módulo de ayuda. Es decir, la información de contacto en caso de que el cliente necesite asistencia por parte de la empresa.
Añadiremos el email de contacto con el departamento de soporte de nuestra empresa, así como el teléfono de contacto. Estos campos son obligatorios.
Esta información del módulo de ayuda podemos omitirla. Para ello, sólo tenemos que tener le botón "Mostrar información" desactivado.
En este apartado, también podremos activar varias casillas:
- Mostrar envío de consulta: permite que, cuando los clientes hagan una consulta a través del portal cliente, se les confirme el envío de la misma.
- Mostrar envío de incidencias: permite que, cuando los clientes envíen una incidencia o problema a través del Portal de Cliente, se les confirme el envío de la misma.
- Mostrar archivos de ayuda: nos permitirá subir al Portal de Cliente, documentación que pueda ser de ayuda a los clientes para resolver dudas o incidencias. A estos documentos, que se pueden adjuntar en el espacio de “Arrastra documentos aquí”, se les puede añadir un texto explicativo.
¿Dónde estarán visibles esos archivos de ayuda en el Portal de Cliente?
Podemos cargar un documento de FAQs o manuales de ayuda en el Portal de Cliente. En el módulo de final de proceso, configuraremos la información disponible cuando el cliente ha finalizado su proceso de venta fotovoltaica.
Podemos activar dos textos:
- Texto para finalización de oportunidad con éxito: este texto se mostrará cuando el cliente haya realizado el proceso de venta de manera satisfactoria, es decir, cuando se haya completado su flujo de venta.
- Texto de finalización de oportunidad sin éxito: Este texto se vería cuando el flujo de esta oportunidad no ha resultado exitoso, y la oportunidad esté en un estado de descarte.
Este último texto (sin éxito), puede ir ligado a la activación de la opción "Mostrar reactivación de flujo". Si activamos esta casilla, el cliente podrá reiniciar su flujo una vez se haya finalizado "sin éxito" el proceso. De igual forma, en el flujo habrá que dirigirse al subestado en cuestión y habilitarle la vista de "finalization-failed" (consultar en el artículo de "Configuración del flujo - Visibilidad en Portal de Cliente"). Si el usuario presiona el botón, vuelve al subestado justo anterior que esté configurado.
Si configuramos la opción de "reactivar el flujo", debemos configurar la acción de fuente externa (interacción en el ambiente Ezzing) que encontraremos en el apartado Portal de Cliente: Reset opportunity process. En caso de no asignar un subestado para dicha acción, el botón de "reactivar flujo" en el Portal de Cliente, no funcionará.
En este módulo, también podremos activar e introducir los datos relativos a la aplicación de monitorización tanto para Android como para iOS. Podemos introducir un enlace para las diferentes "Stores" de descarga así como un código QR de descarga directa.
Si hemos contratado la aplicación de monitorización, podremos activar la descarga de la misma a través del Portal de Cliente