Acciones fuentes externas - App de instaladores
Las acciones de fuentes externas conectan las diferentes partes del ecosistema de Ezzing con la plataforma. Estas se ejecutan cuando se produce una acción en dichas aplicaciones. Si queremos conocer más sobre que son y como se configuran, podemos hacerlo desde conceptos previos.
En este artículo, nos adentraremos en un análisis detallado de las diversas acciones de fuentes externas sobre las cuales dependemos para el adecuado funcionamiento y optimización de la aplicación de instaladores.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Ajustes → Acciones de fuentes externas
Importante. Debemos recordar que tenemos que seleccionar las acciones de la aplicación de instaladores que estarán disponibles para cada tipo de oportunidad. En caso de no seleccionar alguna de ellas, esta no aparecerá.
Recordemos que disponemos de varios tipos de acciones, en este caso estado de oportunidad y generación de report. Esto nos va a definir cual va a ser la acción a realizar.
Veremos a continuación cada una de las acciones que podemos configurar:
- Contacto cliente primera visita. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Sí" y posteriormente en "Enviar" tras haber realizado una llamada al cliente cuando se encuentra en el estado Primera visita.
- Instalación del cliente de contacto. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Sí" y posteriormente en "Enviar" tras haber realizado una llamada al cliente cuando se encuentra en el proceso de instalación.
- Formulario primera visita cliente. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Enviar" tras completar el formulario correspondiente.
En este completaremos todos los datos necesarios en la primera visita, como podría ser una foto del lugar a instalar, el tipo de tensión de la instalación o si tenemos o no acceso al tejado.Advertencia. Es posible que en ocasiones no nos deje continuar. Esto se debe a que no hemos completado todos los campos requeridos del formulario. Estos están identificados mediante un asterisco en rojo al lado del nombre.
- Instalación del cliente de formularios. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Enviar" tras completar el formulario correspondiente. En este normalmente completaremos todos los datos referentes a la instalación, como por ejemplo la fecha de la instalación o foto de la ubicación del inversor.
- Formulario cliente HSE. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Enviar" tras completar el formulario sobre seguridad y salud.
- Formulario comisión cliente. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Enviar" tras completar el formulario si corresponde.
Nota. Estos formularios son personalizables desde "Tipos de oportunidad y procesos"
Importante. No debemos olvidar que debemos configurar estas acciones para cada tipo de oportunidad que vayamos a usar la app de instaladores.
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