¿Qué son las tablas de precios y cómo puedo crear una?
Este articulo, se explica el concepto de tablas de precios y una descripción de todos los pasos del proceso de creación y edición de dichas tablas.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Tabla de precios
Recuerda que esta pestaña solo será visible si tienes contratado el módulo: CRM completo y sí tienes activado los permisos de Tabla de precios.
¿Qué es una tabla de precios?
Las tablas de precios son un módulo esencial que permite establecer y gestionar de manera estructurada los precios asociados a las ventas comerciales de una instalación fotovoltaica. A través de estas tablas, se definen los costes de los productos y servicios involucrados para cada uno de los kits o rangos de potencia definidos, lo que facilita la creación de presupuestos precisos y personalizados para cada proyecto de una forma automática.
¿Cómo puedo crear una tabla de precios en la plataforma?
En la parte de tablas de precios, se encuentra un botón "Crear tabla de precios". Al pinchar en ello se le abre al usuario un wizard con
los diferentes pasos a realizar.
Datos
generales
El usuario debe introducir los datos generales, un nombre para la tabla de precios y a que flujos de oportunidad corresponde la tabla, y elegir entre configurar la tabla de precios por kits o por
rangos de potencia.
Los nombres de las tablas de precios no pueden estar repetidos.
Por kits
En el caso de optar por configurar por kits,
se elige el número mínimo de paneles deseados para cada kit, así como el número
máximo y el incremento de unidades entre los kits. Si ninguna de estas opciones
es adecuada, se puede personalizar la configuración. Esta elección lleva al usuario a una ventana donde se
le solicita especificar cuántos kits desea incluir en la tabla de precios. Para
cada kit seleccionado, se muestra un campo de entrada donde debe indicar
el número de paneles correspondiente. Una vez personalizados los kits, se muestran
etiquetados dentro de la ventana de datos generales. Desde allí, el usuario
puede eliminar los kits no deseados, editarlos (lo que lo llevará de vuelta a
la pantalla anterior), o cancelar para regresar a los inputs principales de
selección de paneles mínimos y máximos.
Por rangos de potencia:
Si el usuario elige la opción por
rangos, el funcionamiento será el mismo, pero en vez de especificar el número de módulos de cada kit, se especificará el rango que corresponde a un intervalo de una potencia mínima a una potencia maxima de instalación. Todos los datos de esta pantalla serán
obligatorios antes de pasar al siguiente paso.
Configuración de inversores
Se puede elegir entre configurar los inversores de todos los kits/rangos manualmente o dejar que la herramienta seleccione los más óptimos.
Si se opta por que la herramienta proponga los
inversores, primero, por defecto, los ratios
DC/AC aparecen prellenados, aunque se pueden cambiar según preferencia. Luego seleccionaremos un fabricante y, dentro del fabricante, si deseamos trabajar con inversores monofásicos, trifásicos, o con ambos. Con esto, la herramienta nos dará el listado de todos los productos para este fabricante y este tipo de conexión seleccionado, y nosotros podremos deseleccionar aquellos modelos con los que no deseamos trabajar.
En la siguiente ventana la herramienta nos propone posibles combinaciones de los inversores seleccionados, en base al ratio DC/AC y la potencia nominal de los inversores de la solución. Nosotros podemos elegir una de estas soluciones o, en caso de que ninguna de las opciones sea
adecuada, se puede optar por añadir inversores manualmente.
Se ha implementado una tabla de colores para
facilitar al usuario la identificación del estado de los inversores en cada kit.
- En color gris se muestran los kits/rangos con potencia demasiado baja.
- En color rojo se destacan los kits/rangos que no tienen una configuración óptima o que no han sido configurados manualmente
- En color amarillo se resaltan aquellos kits/rangos cuyo ratio DC/AC no es suficiente.
- En color verde se indican los kits/rangos que tienen configuraciones de inversores óptimas.
El criterio de color sigue el mismo que se utiliza para la obtención de los ratios DC/AC dentro de la selección de inversores en la herramienta Quoting Tool. Si se selecciona "editar" , se abre la opción de añadir o eliminar tantos inversores como se desee, o editar los existentes.
Si se elige añadir los inversores manualmente,
aparece la opción "añadir configuración" debajo de cada kit/rango,
teniendo que hacerlo uno a uno. La funcionalidad para añadir es la misma que
la vista anteriormente al editar. Una vez añadidos, aparece el botón de "editar" que estaba a la derecha de cada rango/kit, y desaparece el botón "añadir configuración".
Es posible crear tablas de precios sin inversores. Sin embargo, si no hay inversores asociados, la tabla de precios aparecerá como inválida. La validez de una tabla de precios se puede verificar en la vista general de las tablas de precios. Si una tabla de precios es inválida, no se puede usar ni en Quoting Tool ni en Simulador Comercial.
Añadir productos
Se muestra al usuario una ventana con dos
inputs: Categoría del producto y Producto. Si no se desea
añadir nada, se puede avanzar mediante el botón "Siguiente". Si el usuario añade el producto directamente,
este aparece dentro del apartado de la categoría correspondiente. Puede
seleccionar las unidades deseadas y a qué kits/rangos desea añadirlo. Una vez guardada la configuración, se muestra
el listado de productos. Para realizar ediciones, se debe pulsar el botón
"Editar".
En el caso de que se intente añadir una
batería a la tabla de precios, y el sistema esté configurado para calcular
automáticamente dicha batería, antes de añadirla en la tabla de precios, el
sistema avisará de que no debería añadirse dicha batería.
IVA, Margen y Desviaciones y BOS
Por cada kit/rango creado, se muestra un
listado con todos ellos, junto con sus inputs correspondientes de IVA, margen y
desviaciones para cada uno. Se puede
copiar el valor del input hacia todos los kits/rangos siguientes mediante el
icono de flecha ubicado a la derecha de cada input.
Además, en esta sección se pueden añadir los elementos de BOS (Balance of System), que hacen referencia a los servicios o productos no añadidos en la Plataforma. Para estos elementos se define un nombre, una cantidad y un precio (precio por potencia) para cada rango.
Checks
Este apartado de configuración es necesario en caso de tener el Simulador Comercial contratado.
El apartado de check hace referencia a productos en concreto que pueden o no estar incluidos en la oferta. Para configurar estos checks, se elige un producto concreto de la plataforma y se decide si está activado o no y su cantidad para cada uno de los rangos. Si un check está activado, significa que será añadido a la oferta, en caso contrario, se mostrará en las opciones de Simulador Comercial, para el tipo de estructura y tipo de material.
Etiquetas
Las etiquetas sirven para identificar que tabla de precios usar en base al flujo predefinido del simulador web o el wizard de creacion de clientes. Las acciones disponibles para cada etiqueta son "asignar a tabla de precios" y "quitar asignación de tabla de precios". Una tabla de precios puede tener varias etiquetas, pero una etiqueta no podrá tener varias tablas de precios asignadas.
El usuario no puede crear, editar o borrar las etiquetas, ya que vienen predefinidas por Ezzing.
En el caso de que una etiqueta no tenga una tabla de precios activa asociada el simulador o el wizard de cliente dejarán de funcionar para el flujo de dicha etiqueta.
Creación de Tabla de precios mediante un Excel
Existe la posibilidad de crear una tabla mediante un
archivo Excel, cuyo template se puede descargar desde la plataforma “Descargar
template” y, después de rellenarlo, importarlo nuevamente a la plataforma “Importar”.
Antes de descargar el template, es necesario
seleccionar el criterio deseado (por kits o por rangos de potencia) y rellenar
la información correspondiente.
La edición de la tabla de precios es posible en la plataforma a través del Wizard, pero no se pueden editar las tablas mediante un archivo Excel.
En el caso de que se desee hacer modificación sobre una tabla existente, se puede descargar, modificar y, cambiando su nombre, subirla como una nueva tabla de precios.
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