¿Cómo puedo generar informes desde la Quoting Tool?
En este artículo veremos como compartir un informe directamente desde la Quoting Tool.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Quoting tool → PDF
Este el último paso a realizar en el flujo. Una vez que la oferta está lista, tenemos la opción enviársela al cliente desde la Quoting Tool y para ello lo haremos en formato PDF o Microsoft Word.
También existe la opción de enviar las ofertas generándolas desde la pestaña Informes, dentro de la oportunidad.
Pasos a seguir para generar un informe
- Selecciona el documento a enviar al cliente.
- Generar el documento. Este se guarda automáticamente en la pestaña de “archivos” dentro de la “oportunidad del cliente”. Tenemos la opción de elegir el formato del archivo, así como si queremos descargarlo también a nuestro dispositivo, marcando la opción de "Descargar".
En la lista de informes únicamente se mostrarán aquellos para los cuales se tenga visibilidad, según el tipo de oportunidad y el estado o subestado de la misma.