Acciones fuentes externas - Portal de cliente
Las acciones de fuentes externas conectan las diferentes partes del ecosistema de Ezzing con la plataforma. Estas se ejecutan cuando se produce una acción en dichas aplicaciones. Si queremos conocer más sobre que son y como se configuran, podemos hacerlo desde conceptos previos.
En este artículo, nos adentraremos en un análisis detallado de las diversas acciones de fuentes externas sobre las cuales dependemos para el adecuado funcionamiento y optimización del portal de cliente.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Ajustes → Acciones de fuentes externas
Importante. Recordad que debemos seleccionar las acciones de la aplicación de instaladores que estarán disponibles para cada tipo de oportunidad. En caso de no seleccionar alguna de ellas, esta no aparecerá.
Recordemos que disponemos de varios tipos de acciones, en este caso estado de oportunidad y generación de report. Esto nos va a definir cual va a ser la acción a realizar.
Veremos a continuación cada una de las acciones que podemos configurar en orden descendente:
- Aceptar presupuesto. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Aceptar oferta".
- Obtener docs personalizados de cliente. Tipo de acción estado de oportunidad. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Continuar" y tras haber introducido todos los datos obligatorios en el portal de cliente. Estos se configuran en el estado correspondiente
- Firma del cliente. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Aceptar" tras adjuntar el documento firmado que corresponda.
- Documentación de la oferta. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Continuar" y tras haber introducido la documentación necesaria (ver imagen Obtener docs personalizados de cliente).
- Documentación contractual. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Continuar" y tras haber introducido la documentación e información solicitada.
- Documentación de financiación. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Continuar" y tras haber introducido la documentación e información necesaria.
- Documentación de instalación. Tipo de acción estado de oportunidad. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Continuar" y tras haber introducido la documentación correspondiente.
- Dibujar techo. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Aceptar" y tras señalar la vivienda.
- Reiniciar el proceso de oportunidades. Tipo de acción estado de oportunidad. Esta acción automática hace referencia al cambio de estado que se va a producir al pulsar en "Recalcular mi instalación".
- Cambiar contraseña. Tipo de acción plantilla de email. Esta acción automática hace referencia al email que se envía cuando el cliente solicita un cambio de contraseña desde su perfil en el portal de cliente y pulsa en el enlace azul "pulse aquí" para obtener un código de verificación.
- Póngase en contacto con nosotros. Tipo de acción plantilla de email. Esta acción automática hace referencia al email que se envía al pulsar en "Quiero que contacten conmigo".
- Código de acceso. Tipo de acción plantilla de email. Esta acción automática hace referencia al email que se envía cuando accedemos con un magic link que ya hemos usado, y nos permite solicitar un nuevo acceso.
Importante. No debemos olvidar que debemos configurar estas acciones para cada tipo de oportunidad.
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