Segnala tag e visibilità

A cosa servono le etichette nei report e come vengono configurate?

Le etichette permetteranno di identificare attraverso di esse i report e di associarli a diverse parti del flusso. I tag sono parole chiave o frasi che vengono aggiunte ai report per facilitarne l'organizzazione e la ricerca all'interno del sistema. Associando i tag ai report è possibile categorizzarli in modo più efficiente, consentendo un accesso più rapido alle informazioni rilevanti e la possibilità di raggruppare report correlati sotto lo stesso tag. Ciò non solo migliora la gestione delle informazioni, ma ottimizza anche il monitoraggio e l'analisi dei dati, poiché report specifici possono essere filtrati e visualizzati in base ai tag assegnati. Inoltre, collegando i tag a diverse parti del flusso di lavoro, ti assicuri che ciascun report sia adeguatamente integrato nel processo corrispondente.

Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Modelli di report

Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se hai attivato i permessi del gruppo report-tags .

È importante notare che le etichette possono essere associate solo a report già caricati all'interno della piattaforma. Inoltre, possiamo associare la stessa etichetta a diversi report.

Per creare e configurare le etichette dobbiamo accedere alla sezione Impostazioni all'interno della piattaforma e cercare la sezione Report. Qui facciamo clic sulla scheda “Tag” e poi su “Crea nuovo tag”. Dovremo inserire il nome del tag, una breve descrizione ed associarlo al modello di report desiderato.

Le etichette ci saranno utili quando andremo a configurare il flusso client, all'interno di un sottostato. Quando inseriamo le azioni, quando scegliamo "Genera rapporto", ci darà la possibilità di selezionare le etichette. In questo modo diremo al sistema che tutti i report collegati a quell'etichetta sono inclusi in quel sottostato.

Segnala visibilità

Con questa funzionalità, i modelli verranno nascosti per impostazione predefinita nei tipi di opportunità selezionati. Tuttavia, avremo la possibilità di abilitarne la visualizzazione in ogni stato o sottostato all'interno dell'edizione di ciascun modello.

In alto, accanto al pulsante “Crea modello”, avremo il pulsante “Visibilità”. Quando facciamo clic su di esso, si apre una finestra dalla quale possiamo controllare i tipi di opportunità che avranno visibilità ridotta per i modelli di posta elettronica in generale. Ciò significa che questi tipi di opportunità non saranno in grado di vedere i modelli di report creati.

La visibilità può essere configurata individualmente per ciascun modello di rapporto. Per fare ciò, dobbiamo fare clic sui tre punti che vedremo a destra di uno dei rapporti creati e fare clic su "modifica rapporto". Nella finestra che si apre, abbiamo due schede “impostazioni generali” e “visibilità”. Faremo clic su quest'ultimo (visibilità) e qui potremo indicare in quale stato e sottostati vogliamo che questo modello di rapporto sia visibile. Possiamo abilitare tutti gli stati e sottostati per tutti i tipi di opportunità che desideriamo. Una volta terminato, facciamo clic su "Salva".

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