Segnala tag e visibilità

A cosa servono le etichette nei report e come vengono configurate?

Le etichette permetteranno di identificare attraverso di esse i report e di associarli a diverse parti del flusso. I tag sono parole chiave o frasi che vengono aggiunte ai report per facilitarne l'organizzazione e la ricerca all'interno del sistema. Associando i tag ai report è possibile categorizzarli in modo più efficiente, consentendo un accesso più rapido alle informazioni rilevanti e la possibilità di raggruppare report correlati sotto lo stesso tag. Ciò non solo migliora la gestione delle informazioni, ma ottimizza anche il monitoraggio e l'analisi dei dati, poiché report specifici possono essere filtrati e visualizzati in base ai tag assegnati. Inoltre, collegando i tag a diverse parti del flusso di lavoro, ti assicuri che ciascun report sia adeguatamente integrato nel processo corrispondente.

Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Impostazioni → Modelli di report

Ricorda che questa scheda sarà visibile solo se hai attivato i permessi del gruppo report-tags .

È importante notare che le etichette possono essere associate solo a report già caricati all'interno della piattaforma. Inoltre, possiamo associare la stessa etichetta a diversi report.

Per creare e configurare le etichette dobbiamo accedere alla sezione Impostazioni all'interno della piattaforma e cercare la sezione Report. Qui facciamo clic sulla scheda “Tag” e poi su “Crea nuovo tag”. Dovremo inserire il nome del tag, una breve descrizione ed associarlo al modello di report desiderato.

Le etichette ci saranno utili quando andremo a configurare il flusso client, all'interno di un sottostato. Quando inseriamo le azioni, quando scegliamo "Genera rapporto", ci darà la possibilità di selezionare le etichette. In questo modo diremo al sistema che tutti i report collegati a quell'etichetta sono inclusi in quel sottostato.

Segnala visibilità

Con questa funzionalità, i modelli verranno nascosti per impostazione predefinita nei tipi di opportunità selezionati. Tuttavia, avremo la possibilità di abilitarne la visualizzazione in ogni stato o sottostato all'interno dell'edizione di ciascun modello.

In alto, accanto al pulsante “Crea modello”, avremo il pulsante “Visibilità”. Quando facciamo clic su di esso, si apre una finestra dalla quale possiamo controllare i tipi di opportunità che avranno visibilità ridotta per i modelli di posta elettronica in generale. Ciò significa che questi tipi di opportunità non saranno in grado di vedere i modelli di report creati.

La visibilità può essere configurata individualmente per ciascun modello di rapporto. Per fare ciò, dobbiamo fare clic sui tre punti che vedremo a destra di uno dei rapporti creati e fare clic su "modifica rapporto". Nella finestra che si apre, abbiamo due schede “impostazioni generali” e “visibilità”. Faremo clic su quest'ultimo (visibilità) e qui potremo indicare in quale stato e sottostati vogliamo che questo modello di rapporto sia visibile. Possiamo abilitare tutti gli stati e sottostati per tutti i tipi di opportunità che desideriamo. Una volta terminato, facciamo clic su "Salva".

• Related Articles

• Cosa sono le tabelle dei prezzi e come posso crearne una?

  Questo articolo spiega il concetto di tabelle dei prezzi e una descrizione di tutti i passaggi del processo di creazione e modifica di queste tabelle. Dove posso trovare questa opzione? → Menu a sinistra → Tabella prezzi Ricorda che questa scheda ...

• Cos'è il Portale Clienti? Che visibilità ha il cliente?

  Il Portale Clienti è la piattaforma che consente l'interazione con il cliente e dalla quale può svolgere tutte le sue procedure e possiamo ottenere tutte le informazioni sul processo di installazione fotovoltaica che sta eseguendo. Per configurare il ...

• Simulatore commerciale - Tabelle dei prezzi

  In questa scheda troveremo le diverse opzioni che dovremo configurare per l'installazione nel simulatore commerciale, dai tipi di collegamenti elettrici disponibili, ai tipi di strutture o materiali del tetto, nonché al modo in cui queste ...

• Configurazione dinamica dei campi - Aspetti principali e tipologie

  In questo articolo vedremo come configurare correttamente i campi dinamici nel nostro sistema, trattando gli aspetti essenziali per la loro attivazione e il loro utilizzo efficiente. Vedremo anche i diversi tipi di campi dinamici esistenti e come ...

• Opportunità - Reports

  In questo articolo esploreremo in modo approfondito le funzionalità della scheda "rapporti". Questa scheda consente di generare report dettagliati e personalizzati direttamente dalla piattaforma, pronti per essere inviati al cliente finale, questi ...