Opportunités - Rapports

Cet article décrit les fonctionnalités de l'onglet "Rapports" de la page d´opportunité. Cet onglet permet de générer des documents - les rapports - détaillés et personnalisés directement depuis la plateforme, prêts à être envoyés au client final ou à un autre contact (installateur par exemple). Ces rapports peuvent améliorer la transparence, renforcer les relations commerciales et fournir une base solide pour une prise de décision stratégique partagée.

Où trouver cette option ? → Menu de gauche → Opportunités → Opportunité

N'oubliez pas que cet onglet ne sera visible que s'il est préconfiguré pour être visible dans le sous-statut dans lequel se trouve l'opportunité et si les autorisations du groupe d'opportunités sont activées → voir-rapports-opportunité-onglet

Dans l'onglet "Rapports", plusieurs sections sont disponibles :

• À gauche : Les modèles de rapports créés sur la plateforme, organisés par date de modification, avec une indication précisant si le document est un contrat ou non. Vous pouvez sélectionner un modèle de rapport en cliquant dessus. 
• Au centre : Un aperçu du modèle sélectionné.
• À droite : Les options pour générer le rapport en utilisant le modèle choisi et en sélectionnant éventuellement une offre, dans le cas où il s´agit d´un rapport devant s´appliquer à une offre en particulier (devis ou contrats).

Deux actions sont disponibles :

1. Télécharger le rapport : Cliquez sur "Télécharger" pour générer un rapport, sur la base du modèle sélectionné.
2. Envoyer par email : Choisissez d'envoyer le rapport par email, ce qui vous redirigera vers la vue de création d'email

---

Articles Similaires

1. Comment créer un rapport sur la plateforme ?
   

• Related Articles

• Opportunités - Incidents

  Cet article présente l'onglet "Incidents" de la page d´opportunités. Ici vvous pouvez visualiser tous les incidents liés aux installations des clients. Cette fonction est essentielle pour assurer un contrôle optimal sur les problèmes éventuels et les ...

• Opportunités - Ingénierie

  Cet article décrit l'onglet Ingénierie de la page d´opportunité. Dans cet onglet, toutes les informations relatives à l'offre signée par le client sont présentées. Cet onglet sera accessible pour opportunités se trouvant dans les sous-statuts ...

• Opportunités - Simulation

  Cet article présente l'onglet "Simulation" que l'on trouve dans la page d´opportunité. Cet onglet regroupe toutes les informations de la simulation et les présente de manière claire et facile à comprendre. Ainsi, vous pouvez savoir quelles données le ...

• Opportunités - Champs à remplir

  Cet article décrit l'onglet "Champs à remplir" de la page d´opportunité. Cet onglet regroupe tous les champs dynamiques nécessitant des informations spécifiques du client. Ces données sont essentielles car elles influencent directement la relation ...

• Opportunités - Vues principales et filtres

  Cet article décrit le contenu et les options disponibles dans la page principale « Opportunités » et dans la page qui apparaît lorsque l'on ouvre une opportunité spécifique. De plus, nous décrirons les filtres que nous pouvons utiliser dans cette vue ...