Opportunités - Champs à remplir
Cet article décrit l'onglet "Champs à remplir" de la page d´opportunité. Cet onglet regroupe tous les champs dynamiques nécessitant des informations spécifiques du client. Ces données sont essentielles car elles influencent directement la relation client. Les informations fournies peuvent être intégrées lors de la création de rapports, permettant ainsi d'inclure des détails importants du client dans un document. Cela garantit que toutes les informations pertinentes sont disponibles et utilisées efficacement, ce qui améliore la précision et la personnalisation des communications et des offres.
Où trouver cette option ? → Menu de gauche → Opportunités → Opportunité
N'oubliez pas que cet onglet ne sera visible que s'il est préconfiguré comme visible pour le sous-statut dans lequel se trouve l'opportunité et que les autorisations du groupe d'opportunités sont activées → voir-à-être-rempli-opportunité-ongletDans cet onglet, vous trouverez les champs à remplir qui sont configurés à partir des champs dynamiques disponibles dans les paramètres de la plateforme. Ces champs sont classés en deux types : obligatoires et facultatifs. À droite de l'écran, vous verrez un résumé qui indique le nombre de champs remplis ou vides pour chaque type, ainsi que leur répartition dans chaque groupe. Les champs obligatoires sont marqués en orange, tandis que les champs facultatifs sont marqués en bleu.
Au centre de l'écran, les champs dynamiques sont organisés par groupes, préalablement définis lors de la création de ces champs. Pour remplir les informations requises, il suffit de survoler le champ correspondant, d'entrer les données nécessaires ou de télécharger les pièces jointes pertinentes, puis de cliquer sur le bouton Enregistrer. Il est crucial de cliquer sur ce bouton pour sauvegarder les informations saisies et éviter toute perte de données.
Related Articles
Opportunités - Résumé
Cet article présente l'onglet "résumé" de la page d´opportunité. Pour chaque opportunité déjà créée sur la plateforme, il existe une page d´opportunité. Cette page comprend plusieurs onglets qui organisent les informations de manière claire et ...Trading Simulator - Champs dynamiques
Cet article explique comment configurer les champs dynamiques du simulateur commercial. Une fois configurés, ces champs seront visibles dans le simulateur commercial et permettront à l´utilisateur de renseigner les informations correspondantes. Ces ...Opportunités - Ingénierie
Cet article décrit l'onglet Ingénierie de la page d´opportunité. Dans cet onglet, toutes les informations relatives à l'offre signée par le client sont présentées. Cet onglet sera accessible pour opportunités se trouvant dans les sous-statuts ...Opportunités - Incidents
Cet article présente l'onglet "Incidents" de la page d´opportunités. Ici vvous pouvez visualiser tous les incidents liés aux installations des clients. Cette fonction est essentielle pour assurer un contrôle optimal sur les problèmes éventuels et les ...Opportunités - Simulation
Cet article présente l'onglet "Simulation" que l'on trouve dans la page d´opportunité. Cet onglet regroupe toutes les informations de la simulation et les présente de manière claire et facile à comprendre. Ainsi, vous pouvez savoir quelles données le ...