Importer et exporter dee produits
Importer des produits
Vous pouvez dans la plateforme tous les produits que vous utiliserez dans les installations photovoltaïques, afin qu'ils apparaissent dans les tables de prix et les offres que vous générez. Il existe deux méthodes pour le faire : vous pouvez le faire manuellement directement depuis la plateforme ou utiliser la fonctionnalité « Importer ».
Où trouver cette option ? → Barre latérale gauche → Produits → Importer.
N'oubliez pas que cette option ne sera disponible que si vous disposez des autorisations activées : Produits
Une fois dans la section Produits, cliquez sur le bouton « Importer » situé en haut à droite de l'écran. Cela ouvrira un onglet où vous pourrez télécharger un document ou « Télécharger le modèle ». Téléchargez le modèle au format Excel. Une fois le modèle téléchargé, ouvrez-le pour commencer à y renseigner les informations nécessaires.
Dans le document, nous verrons qu'il y a autant de fiches que de catégories de produits que nous avons créées précédemment. Si besoin, il est possible de créer des nouvelles catégories de produit.
Création des catégories de produits
- Créez les catégories de produits depuis la plateforme, comme indiqué dans l'article "Comment créer et modifier des produits ?". Les nouvelles catégories ajoutées depuis la plateforme apparaîtront automatiquement dans le document d'importation.
- Notez que depuis le modèle Excel d'import, il n'est pas possible d'ajouter de nouvelles catégories ni de modifier leur nom pour qu'elles soient visibles sur la plateforme.
Édition du document
- Saisissez les données demandées sur chaque feuille du document. Ces données peuvent varier pour chaque catégorie de produits.
- Il n'est pas obligatoire de remplir tous les champs, mais gardez à l'esprit que si un champ est vide, il apparaîtra comme vide ou avec la valeur "0"
Il faut laisser le champ « ID » sur chaque feuille vide car le système attribuera un numéro d'identification à chaque produit créé.
- Les colonnes Obligatoires sont : Nom, Description, Fabricant et Coût unitaire ou Coût par puissance. Si vous avez configuré des champs dynamiques pour un certain type de produit, ils apparaîtront également dans le document Excel à compléter, même s´il ne sont pas obligatoire.
- « Coût unitaire » et « Coût par puissance » : une seule des deux options peut être complétée par produit.
Il est important de garder à l'esprit que les informations saisies dans ce document dans la partie « marge » et « TVA » prévaudront sur les valeurs paramétrables dans les tableaux de prix associés aux produits correspondants.
Si une marge spécifique est configurée pour un produit, lorsque ce produit est utilisé dans une table de prix, le système maintiendra la marge du produit plutôt que la marge que la table de prix aurait pu appliquer.
Importation du document
Une fois le document complété, suivez les étapes ci-dessous pour l'importer sur la plateforme :
- Retournez sur la plateforme et accédez à la section "Produits".
- Cliquez sur "Importer".
- Cliquez sur "Faites glisser les documents ici" et recherchez le document que vous venez d'enregistrer avec tous les produits configurés.
- Cliquez sur "Télécharger".
- Le processus de chargement des produits commencera, incluant les différentes catégories et toutes les informations contenues dans le document. La durée de ce processus dépendra du nombre de produits à charger sur la plateforme.
Une fois le processus terminé, un e-mail sera envoyé à l'utilisateur qui a importé le document. Cet email informera de la fin du processus et compilera également les éventuelles erreurs ayant pu survenir lors du téléchargement des informations.
Il est important de garder à l’esprit que vous pouvez effectuer ce processus autant de fois que nécessaire, non seulement pour créer de nouveaux produits mais aussi pour mettre à jour nos produits précédemment configurés . Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le modèle d'exportation (voir ci-dessous) comme modèle d'importation. Lors de la modification des informations d'un produit avec ID, le système comprendra qu'il s'agit d'une mise à jour du produit déjà téléchargé, il supprimera donc les données précédentes pour les remplacer par les nouvelles. Exporter les informations produits
Depuis la plateforme, il est possible d'exporter les produits. Cette action génère un fichier Excel avec les données des produits actuellement configurés, en suivant les catégories créées.
Où trouver cette option ? → Barre latérale gauche → Produits → Exporter.
Une fois dans cette section, une fenêtre s'ouvre et vous demande l'email auquel envoyer les informations.
Une fois le processus d'exportation terminé, l'utilisateur recevra un email avec un lien pour télécharger le document, valable 12 heures après réception.Articles Similaires:
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