Configuration du flux - Visibilité dans l'application d'installation
Cet article présente comment configurer les éléments qui seront visibles dans l'application installateurs pour chaque sous-statut des différents types d´opportunité.
Où trouver cette option ? → Paramètres → Types d'opportunités et de processus
Cette option ne sera disponible que si vous avez les autorisations activées : Statuts d'opportunité → Modifier les statuts d'opportunité
Notions précédentes
L'application installateurs est l'outil qui permettant d'avoir des interactions numériques et automatisées avec vos installateurs, tout au long du processus de vente. Avec cette application, vous pourrez faciliter la prise de rendez-vous pour les visites des installateurs, mettre à disposition des installateurs les informations pertinentes pour leurs visites, leur permettre d´envoyer des informations collectées sur le site d'installation, ou encore leur permettre de passer l'opportunité au sous-statut approprié suite à leur visite. Tout cela, depuis un téléphone mobile ou une tablette.
L´application installateurs se compose de différentes pages pré-configurées, dont vous pourrez définir le contenu.
Cet article se concentre sur la configuration de ces pages par sous-statut, depuis Paramètres → Types d'opportunités et processus.
En plus de la configuration décrite dans cet article, il est également nécessaire de configurer :
- L'application installateurs depuis Paramètres → Application installateurs
- Actions provenant de sources externes depuis Paramètres → Actions provenant de sources externes, rubrique "Application Installateurs". Ces paramètres permettent de faire passer automatiquement les opportunités au sous-statut adéquats lorsque l'installateur réalise certaines actions via l´application installateurs.
Visibilité de l'application installateurs - étape par étape
Vous pouvez définir les pages visibles dans l'application installateurs pour chaque sous-statut, en suivant les étapes suivantes.
- Accéder à la section « Paramètres » dans la barre latérale gauche, puis « Types d'opportunités et processus ».
- Sélectionner un type d'opportunité parmi ceux déjà créés, et entrer dans l'un des sous-statuts. Un menu est activé sur la droite dans lequel apparaît un onglet indiquant « Installer App ». À partir de là, vous pouvez ajouter une page pour l’application installateurs, pour le sous-statut en question.
- Choisir la page à afficher. Il en existe de deux types: organiser une visite et visites .
- Organiser une visite correspond aux pages permettant de planifier des visites (de l´installateur) au domicile du client. Il existe deux types de visites disponibles et potentielles : Première visite et Visite d´installation .
- Visites correspond aux pages permettant de configurer un formulaire à remplir par l'installateur lors de sa visite chez le client, à l'aide de l'application installateurs. Il existe quatre de ces vues, pour pouvoir couvrir jusqu'à quatre questionnaires différents.
- Pour les pages de type visites, il est nécessaires d´intégrer les champs dynamiques qui serviront à renseigner lesdites informations . Pour ajouter un champ dynamique à la page, cliquer sur « Ajouter un champ d'opportunité » et sélectionnez le champ à ajouter. Il est possible de faire apparaître le même champ dynamique dans plusieurs pages de l'application d'installation.
- Cliquer sur "Modifier le statut" en haut à droite pour enregistrer les paramètres.
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