Cet article présente comment configurer les éléments qui seront visibles dans le Portail Client pour chaque sous-statut de vos différents types d´opportunité.

Où trouver cette option ? → Paramètres → Types d'opportunités et processus

Cette option ne sera disponible que si vous avez les autorisations activées : États d'opportunité → Modifier les états d'opportunité

1) Informations sur le sous-statut

Nom public : Définir  le nom que ce sous-statut aura pour le client final, dans le Portail Client.

Description : Ajouter, facultativement, une brève description qui aidera le client à comprendre ce qui se passe et ce que l'on attend de lui à cette étape du processus.

2) Page à afficher

Choisir l'une des pages préconfigurées pour le portail client. Ces pages facilitent l'interaction avec le client. Si aucune interaction n'est nécessaire, on peut ne choisir aucune page. Dans ce cas, le client n'aura aucune action à entreprendre, mais sera informé de l'état de son projet: il verra dans quel sous-statut se trouve son projet (avec le nom public que nous définissons) et quels sous-statuts ont déjà été réalisés.

Vous trouverez ci-dessous une brève description de l'objectif de chaque page:

1. Pages de documentation : ces pages sont utilisées pour permettre au client de téléverser des informations et/ou de la documentation pertinentes. Il existe plusieurs de ces pages, pour pouvoir couvrir les différentes étapes au cours desquelles le client est amené à renseigner de l´information via son portail. Les informations spécifiques seront complétées à l'aide des champs dynamiques activés (Voir section suivante sur les champs dynamiques) .
1. documentation initiale : Cette page permet au client de télécharger la documentation nécessaire pour pouvoir poursuivre le processus (généralement pièce d'identité, facture d'électricité, etc.)
2. documentation offre: Cette page permet au client de téléverser la documentation pertinente à la préparation de son offre.
3. documentation-financement : Cette page permet au client de téléverser la documentation pertinente à son financement.
4. contracts-documentation : Cette page permet au client de téléverser la documentation pertinente à la préparation de son contrat.
5. installation-documentation : Cette page permet au client de téléverser la documentation pertinente pour son installation.
2. dessin : Cette page permet au client de dessiner son propre toit via le portail client.
3. offre : Cette page  vous permet de partager les offres correspondant à votre projet avec le client, et de lui permettre d´accepter celle qui lui convient le mieux. Lors de l'acceptation d'une offre via le portail client, à l'aide du bouton "Accepter", l'opportunité changera de sous-statut, et passera au sous-statut défini dans Paramètres → Actions provenant de sources externes → Portail client → "Accepter-Budget". .
4. visite-installateur . Cette page informe le client des coordonnées de l'installateur affecté à son projet.
   
5. Signature du contrat : Cette page permet au client d'accéder à ses contrats et de les télécharger une fois signés (si vous avez souscrit à la signature numérique, cette page ne sera2 pas nécessaire)
   
6. Pages de finalisation: ces pages servent à maintenir un point de contact avec le client à la fin du processus.
   
1. finalisation-succès : Cette vue informe le client que son projet est finalisé. Il comprend un texte  à  définirs dans Paramètres → Portail Client → « Module Fin de processus »
   
2. finalization-failed : Cette page informe le client que son projet est fermé sans être finalisé, et si on la configure ainsi, elle laisse au client la possibilité de réactiver son projet. Un texte y apparaît, à définir dans Paramètres → Portail client → "Module de fin de processus" . Là, vous pouvez également activer le bouton que le client peut utiliser pour réactiver son projet. Plus précisément, l'opportunité sera déplacée vers le sous-état défini dans Paramètres → Actions provenant de sources externes → Portail client → « Afficher la réactivation du flux »

3) Champs dynamiques

Pour les pages de documentation, il est nécessaire de configurer les champs dynamiques qui serviront à renseigner lesdites informations. Pour ajouter un champ dynamique à la page, cliquez sur « Sélectionner le champ d'opportunité » et sélectionnez le champ à ajouter. Une fois ajouté, vous pouvez définir ce champ comme étant :

-"Non requis" ou "obligatoire". Dans le cas où cela est « obligatoire », le client ne pourra pas passer au sous-statut suivant sans avoir complété les informations de ce champ.

- "Lecture seule" ou non. S'il est en lecture seule, le champ affichera uniquement les informations au client, sans possibilité de modification depuis le portail client. Par exemple, un champ dynamique de type "Fichier" à travers lequel vous souhaiteriez partager un document dans un sous-statut spécifique avec le client mais sans qu'il puisse le modifier.

Vous pouvez faire apparaître le même champ dynamique dans plusieurs pages du Portail Client, sans nécessairement avoir les mêmes fonctions. Par exemple, un même champ dynamique, tel que l'ID client, peut être « Obligatoire » dans la phase de documentation initiale,  « Non requis » dans la documentation de l'offre et « Lecture seule » dans la documentation des contrats.

Afin de configurer les champs dynamiques disponibles, il faut avoir préalablement créé des champs dynamiques .