Comment puis-je créer et gérer des utilisateurs depuis la plateforme ?
Dans cet article, nous aborderons la gestion des utilisateurs internes, c'est-à-dire les utilisateurs de la société mère. Nous vous expliquerons comment créer et configurer des comptes utilisateurs, et comment les débloquer.
Où puis-je trouver cette option ? → Bouton en haut à droite → Profil → Utilisateurs
N'oubliez pas que cette option ne sera disponible que si vous avez activé les autorisations : Utilisateurs
Création d'utilisateur
Pour qu'une personne de l'entreprise ait accès à la plateforme CRM, il faut lui créer un compte d´utilisateur.
Voici les étapes à suivre pour créer un nouvel utilisateur:
Au moment de la création de l'utilisateur, il recevra un e-mail avec les informations d'identification et un lien pour confirmer son compte et accéder à la plateforme. Lorsqu´il accédera à la plateforme pour la première fois, il devra modifier son mot de passe.
Le mot de passe expirera après 120 jours et devra être mis à jour
Gestion des utilisateurs
Une fois l'utilisateur créé, sur le côté droit, nous trouverons différentes actions pour gérer cet utilisateur:
Modifier l'utilisateur : Permet de modifier les informations de base de l'utilisateur.
Modifier les autorisations : Permet de modifier les autorisations de cet utilisateur spécifique (dans la section "autorisations", vous pouvez trouver plus d'informations).
Confirmer l'utilisateur : Permet de confirmer l'utilisateur que nous avons créé.
Supprimer l'utilisateur : Permet de supprimer les utilisateurs existants. Si ledit utilisateur a attribué des clients, vous recevrez une notification pour attribuer ces clients à un autre utilisateur inscrit sur la plateforme.
Débloquer les utilisateurs
Un utilisateur peut être bloqué dans les deux cas suivants:
- S´il a saisi d'un mot de passe erroné plus de 5 fois
- Après 90 jours sans accès, le compte de l'utilisateur est bloqué.
Pour débloquer un utilisateur, vous devrez d'abord choisir le compte à débloquer dans la liste des utilisateurs. Pour cela vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la liste. Une fois l´utilisateur localisé, cliquez sur la flèche à droite de son nom, qui affichera une liste d'options (expliquées précédemment), dont "Débloquer l'utilisateur".
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