Configuracion de flujo - Visibilidad simulador comercial
En este artículo veremos como configurar los elementos que estarán visibles en el simulador comercial en cada subestado de nuestros flujos de venta.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Ajustes → Tipos de oportunidad y procesos
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes activados los permisos: Estados de oportunidad → Modificar los estados de oportunidad
Conceptos previos
El simulador comercial es la herramienta que nos permite registrar clientes y generar ofertas mediante una interfaz intuitiva y completa a la vez, adecuada para canales de venta físicos.
En el simulador comercial, también, se pueden encontrar las oportunidades existentes y modificarlas.
Las oportunidades existentes aparecen con sus informaciones básicas acerca de ellas. Entre ellas está el nombre del subestado en curso para esta oportunidad. Este nombre no es el nombre del subestado en plataforma, sino que un nombre especifico para el simulador comercial.
El simulador comercial requiere una configuración completa aparte de lo que se describe en este articulo, en Ajustes → Simulador comercial
Visibilidad del portal de cliente por subestado - Paso a paso
Para definir el nombre del subestado visible en el simulador comercial iremos configurando su visibilidad, subestado por subestado.
Para ello, seguiremos los pasos siguientes.
- Accedemos al apartado de “Ajustes” en la barra lateral izquierda y entramos a "Tipos de Oportunidad y Procesos".
- Seleccionamos un tipo de oportunidad de los ya creados, y entramos en uno de los estados para acceder a uno de los subestados.
- Veremos que se habilita un menú a la derecha en el cuál aparece una pestaña que dice “Simulador comercial” y dentro, “Status info”.
- En este apartado introduciremos el nombre que queremos que esté visible para los usuarios en el simulador comercial, para este subestado. También podemos incluir una breve descripción para que el usuario sepa en qué consiste este subestado.
- Una vez configurado a nuestro gusto, clicamos en “Editar estado” arriba a la derecha para que los cambios queden guardados.