Configuración general de la plataforma
Una de las primeras configuraciones que debemos realizar en la plataforma, es la información general sobre nuestra empresa.
¿Dónde puedo encontrar esta opción? → Menú lateral izquierdo → Ajustes → Configuración General.
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitados los permisos: Información de la compañía.
En este apartado, encontraremos 3 pestañas:
Datos Generales
En este apartado, rellenaremos los datos fiscales de nuestra empresa. Para proceder, debemos pinchar en "Editar" (arriba a la derecha) y a continuación se nos habilitará la edición de todos los campos:
- Logos: en estos campos podremos definir los logos de nuestra empresa que queremos que sean visibles en la zona superior de la plataforma así como en el Dashboard (pantalla inicial de la plataforma). Las dimensiones ideales son 720px x 1600px.
- Datos fiscales de la empresa: es importante que configuremos datos como el nombre de la empresa, el CIF, teléfono y dirección.
- Datos adicionales de la empresa: podremos definir datos más técnicos de la empresa como el uso horario en el que se encuentra, el idioma principal, la URL del sitio oficial de la empresa, así como una posible URL para el sitio de venta electrónica. Veremos que podemos añadir enlaces a nuestro Power BI, TeamViewer o Google Analytics. Estos campos NO son obligatorios. Sin embargo, en este apartado, es muy importante configurar la Google API Key que debe usar el sistema. Si este dato está vacío o erróneo, no podremos usar las herramientas como el dibujo de tejados en el simulador web, la creación de cliente (o de una oportunidad) desde la plataforma, etc.
Tengamos en cuenta que la Google API Key puede ser nuestra propia o de Ezzing. Esta información, vendrá definida por contrato.
Configuración general
En esta pestaña definiremos información por defecto que se mostrará sobre nuestra empresa. Para modificar cualquiera de los datos, debemos pinchar en "Editar" (arriba a la derecha) y a continuación se nos habilitará la edición de los campos:
- Campaña por defecto: en este apartado, definiremos qué canal, subcanal y campaña de entrada de clientes será la predeterminada cuando un cliente entre en nuestro sistema a través del simulador web.
- Colores de la empresa: aquí definiremos los dos colores principales de nuestra plataforma.
- E-mails de contacto: en este apartado vamos a definir cuáles son los e-mails para contacto interno. Podremos definir en qué casos podemos contactar con cada dirección de correo electrónico.
- Política de privacidad: este es el punto en el que debemos introducir la información correspondiente a la política de privacidad e información legal de nuestra empresa. Esta información estará disponible para el cliente desde el Portal de Cliente.
- Información adicional: en este apartado, vamos a definir otros datos a tener en cuenta por el sistema como son: qué signo queremos que separe los decimales así como los miles, la moneda con la que queremos trabajar y dónde se debe situar el símbolo de la misma en referencia a los números y si queremos usar la abreviatura de la moneda.
Banner
En este apartado podremos configurar un mensaje visible para todos los usuarios de la plataforma cuando inicien sesión en la misma.
Recuerda que esta opción solo estará disponible si tienes habilitado el permiso: Banner
En primer lugar, habrá que activar la opción "Activar el banner cuando el usuario accede". A continuación, la plataforma nos permite añadirle un título al banner y, haciendo clic en "añadir banner" se nos abrirá un editor similar al de "Crear e-mails" con el que podremos diseñar nuestro banner con el mensaje totalmente customizado acorde al mensaje que queramos trasladas a los demás usuarios de la Plataforma.
Este mensaje del banner se mostrará, también, en el icono de "Perfil" que aparece en la parte derecha superior de la vista de la Plataforma para ser consultado en cualquier momento por los usuarios.
No debemos olvidar clicar en "Guardar" siempre que realicemos cualquier cambio.
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